1樓：戰歌
首先，建立公司資源資料庫。比如公司都有那些客戶，客戶構成是什麼樣子，他們的投資額度和收益比例是多少，說白了，就是乙個客戶細分。然後根據這些資料製造產品比如大豆的**賣給張三，**的投資賣給李四。
再次，根據產品線的構成衍生服務。投資理財講座，大師分析，宣傳推廣以及各種視覺輸出服務性東西。營銷策劃，其實就是把產品通過科學合理有效的方法賣給別人。
誰買，怎麼買，去**買，為啥買，買啥，啥時候買，多少錢；不斷簡化過程，追求最大結果比如推出一款傻瓜式投資理財產品，收益分析合理，客戶體驗良好，各種終端齊備，安全防護周密。
每個環節每一步都想到所有細節，再把這些細節都簡化到逗鉛極致，就是營銷策劃與高階客戶一起出遊，一定是和諧雙方關係，建立信任的乙個良好的途徑。大家可以拋開以前的業務關係，共同沐浴著戶外的晚風，放鬆心情，是一種很好的活動方式。不過根據經驗，有幾點可供大家參考：
注意人群的素質的匹配。比如腔團，同是大客戶，家庭資產都在百萬以上；同是知識階層，教師、公務員、醫生等；同是企業負責人等等。允許該人群帶一名朋友。
作者的經驗，大客戶的朋友也是大客戶，這是轉介紹的很好形式；但是為什麼建議就帶一名？一是，當乙個群體人多了，容易形成小圈子自我封閉；二是，客戶經理也沒有時間一次就搞定兩個以上的客戶，也照顧不過來。儘量不要讓客戶帶小孩（小孩專項活動山圓好除外）。
2樓：葛向蕊
也是來自作者經驗，有小孩參與，如果太小，確實讓團隊非常麻煩；另外客戶的注意力也在孩子身上，很難玩的特別盡興。我們看很多國外電影，兩口子出去，基本都把孩子寄託在鄰居家，就是這個道理。不要擔心安排很簡單很俗的活動不適於高階客戶。
在上一節提到，中國的高階客戶都是近20年產生的，大部分人都是「富一代」，不要擔心有些活動太小兒科他們看不上，中譁敬國現階段應該還沒有貴族。作者曾經在一次高階客戶出遊活動上，看一群高階客戶一起玩碰碰車，以至於玩興上來耽誤了後面的行程。如果亂畢慎僅是一天的出遊活動，尤其是親近大自然的活動，數兄建議不安排講座。
3樓：幹君75722赫返
這個也鍵宴首是有親身經歷的，在一次祥稿行程安排非常緊的活動中，主辦方為體現活動的多樣性，邀請我作講座，好在講座內容還算吸引人，但效果也遜於同樣的課程在別的地方。所以如果時間緊張，不建議再加講座。高階女客戶的活動。
經常在講座上講一些如何聚攏高階稿數女客戶的活動，原因很簡單，在高階客戶家庭，女主人理財基本都是主動權在握。舉個很簡單的例子，做定投的女性比例是做定投男性的兩倍，如果再去掉單身男性，這個比例更低。那一般，銀行搞那些女性高階客戶的活動呢。
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