崗位職責 投資顧問是做什麼的,證券公司投資顧問的工作職責是什麼

2022-06-13 23:42:27 字數 5272 閱讀 7851

1樓:務覓鬆

那麼投資顧問具體是做什麼的?投資顧問的崗位職責總結來說是幫助客戶達成財務目標,具體如何實現與客戶的交流,在工作中需要我們做些什麼呢!徐州招聘網提醒,投資顧問是做什麼的具體可分為以下五點:

1.與客戶保持全面深入溝通投資顧問引領客戶進行投資理財,投資顧問與客戶的溝通交流貫穿於理財服務的始終,是聯絡專戶理財團隊與客戶之間的溝通橋樑。投資顧問與客戶保持全面深入的溝通,瞭解客戶的理財目的,為其制定符合要求的投資方案。

2.提供專業投資理財常識當客戶缺乏相應的投資理財知識時,投資顧問需要向客戶解釋和灌輸理財知識和投資常識,向客戶解釋和幫助客戶理解投資機會以及投資過程中的一些誤區,幫助客戶理解、評價風險。3.

全面的需求分析投資顧問需全面瞭解客戶的財務狀況、家庭基本情況、客戶的財務需求,幫助客戶指定合適的理財投資目標和方案,並將投資理財方案與客戶溝通,達成一致。4.投資管理報告的解讀每個客戶特定的投資組合在規定的期限內都將生成一份投資管理報告,此報告包含客戶的投資組合在過去時間內的業績、投資組合經理對投資組合業績的評價與解釋以及在未來一段時間內的投資環境的判斷。

投資顧問需幫助客戶解讀投資管理報告,幫助客戶瞭解投資組合的執行狀況及業績表現,評價才投資組合是否符合客戶的既定目標。5.調整投資方案投資顧問幫助客戶對上一年的投資方案作出評價,幫助客戶瞭解現在的投資環境以及投資方案是否符合目前的投資狀況,根據客戶的理財目的或者其他要求對投資方案作出調整,並得到客戶的認可和同意。

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2樓:廣發**網際網路營業部

根據《**投資顧問業務暫行規定》,**投資顧問業務,是**投資諮詢業務的一種基本形式,指**公司、**投資諮詢機構接受客戶委託,按照約定,向客戶提供涉及**及**相關產品的投資建議服務,輔助客戶作出投資決策,並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業**投資顧問業務的從業人員。

**公司投資顧問的工作職責是什麼

3樓:趙勇

投資顧問其實就是**分析師的別稱,有的也叫理財顧問,獲得投資顧問,必須二年以上**從業經驗,國民序列大學本科學歷,**公司報協會之後,由**業協會審批。

具體的工作,如果是營業部投資顧問的話,那就負責客戶服務,主要是傳達研究所的資訊,服務於客戶,也推薦**線,促進客戶的交易,目前客戶的維護越來越規範化,營業部現在有很多投資顧問,分工也更加細化,有的專門負責大客戶,有的專門去做報告,有的專門在營業部搞股民學校。如果是總部投資顧問的話,一般是指研究所的高階投資顧問,主要是負責晨會招集或其它諮詢工作。

4樓:匿名使用者

您好,我是**公司的客戶經理,對於投資顧問現在還沒有一個明確的工作職責,說白了現在就和客戶經理一樣也要開戶,跑業務。不過有些**公司在考慮,準備實施投資顧問專門負責客戶諮詢,和一些大客戶的維護上。不過這些還是要看每個公司的規定的。

5樓:意在搏擊無盡

就是介紹業務,拉客戶。讓他們開戶買****。和保險公司賣保險一模一樣

投資顧問是幹什麼的?

6樓:

投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士,它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問,有廣義和狹義之分。

廣義的投資顧問,可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業建議的專業人士。

狹義的投資顧問,特指在**行業(如**公司或專業**投資諮詢機構)為**投資者(通常為股民)提供專業**投資諮詢服務的人員。

投資顧問不僅應該熟悉金融產品,還要熟悉各種投資工具和產品,如保險、**、不動產甚至郵票、**等等,對相關法規的掌握、運用也應駕輕就熟。

擴充套件資料

投資顧問的職責

1、投資者教育

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,瞭解**投資業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

2、全面的需求分析

全面瞭解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標。量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。

投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。

3、解讀投資管理報告

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4、調整投資方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

投資顧問引領了理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋樑。

7樓:楊子電影

真正的投資顧問不僅應該熟悉金融產品,還要熟悉各種投資工具和產品,如保險、**、不動產甚至郵票、**等等,對相關法規的掌握、運用也應駕輕就熟。只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力,並能將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。優秀的投資顧問身後,應該有強大的資料、政策平臺作為支援,以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。

投資顧問(investment adviser)是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士,主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調整投資方案等,是專戶理財服務中非常重要的角色。

客戶在接受專項理財服務的過程中,第一個遇到的服務者就是投資顧問,並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標。

8樓:廣發**網際網路營業部

根據《**投資顧問業務暫行規定》,**投資顧問業務,是**投資諮詢業務的一種基本形式,指**公司、**投資諮詢機構接受客戶委託,按照約定,向客戶提供涉及**及**相關產品的投資建議服務,輔助客戶作出投資決策,並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業**投資顧問業務的從業人員。

9樓:

我來告訴你。

1正宗的投資顧問受聘於某公司,不需要挖掘客戶,那是業務員的事。業務員尋找到客戶後,顧問給客戶提供服務:給出投資建議。

2為他的投資帶來收益。

3除了專業優勢之外,要有良好的溝通力、人品。發展方向就是給他人提供投資顧問服務。只是服務物件有可能是普通草根百姓、可能是高階人士、也可能是公司、財團。

10樓:天寶少爺

首先我以為你是個女生,然後去你的空間看了一下,才知道你是個男滴。

1:投資顧問不是大多數這句找客戶,而是全部的客戶都是自己找的。佣金方面是根據投資方面的投資額來協商。

確定客戶專案前一定要提出需要開筆費,大約在五千上下,因為很多的客戶喜歡聽你的想法,但是不確定投資。

2:3:

最後告訴你,因為看了你的空間,所以回答了一個提問,免得有打醬油嫌疑。

請問投資顧問的具體工作內容是什麼?

11樓:廣發**網際網路營業部

根據《**投資顧問業務暫行規定》,**投資顧問業務,是**投資諮詢業務的一種基本形式,指**公司、**投資諮詢機構接受客戶委託,按照約定,向客戶提供涉及**及**相關產品的投資建議服務,輔助客戶作出投資決策,並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業**投資顧問業務的從業人員。

12樓:芯凝果

投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務中非常重要的角色。

其職責如下:

投資者教育

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,瞭解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

全面的需求分析

全面瞭解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。

投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。

解讀投資管理報告

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

調整投資方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

投資顧問引領了理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋樑。

13樓:匿名使用者

投資顧問的工作內容,包括:確定投資原則、投資範圍和投資策略;編制信託計劃財產報告;就信託計劃資金的投資方案及日常交易向省國際信託投資****以傳真形式提供具體的書面建議和諮詢服務。

投資諮詢****的投資顧問職位是幹什麼的?

14樓:匿名使用者

投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務中非常重要的

內角色。

其職容責如下:

投資者教育

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,瞭解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。[1]

全面的需求分析

全面瞭解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。

投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。

解讀投資管理報告

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

調整投資方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

投資顧問引領了理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋樑。

15樓:廣發**

根據復《**

投資顧問業務暫制行規定》,**投資顧問業務,是**投資諮詢業務的一種基本形式,指**公司、**投資諮詢機構接受客戶委託,按照約定,向客戶提供涉及**及**相關產品的投資建議服務,輔助客戶作出投資決策,並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業**投資顧問業務的從業人員。

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